智通财经app获悉,8月18日,根据第一商用车网掌握的终端销量数据,2023年7月份,国内天然气重卡实销1.06万辆,环比6月份下降16%;同比则继续实现增长,增幅达到153%,较上月( 166%)有所缩窄。值得一提的是,天然气重卡市场已连续4个月保持月销量超过1万辆,同比增幅则已连续6个月破百。至此,天然气重卡市场本轮自2022年12月开始的增长已扩大至“8连增”。
由最近四年国内天然气重卡月度销量走势图可见,代表2021年的绿色曲线的后半段,以及代表2022年的蓝色曲线始终处于底部位置,上一轮天然气重卡市场的寒冬持续了一年半左右时间。上图可见,代表2023年的红色线条在1-6月完全呈现一路上扬的走势,虽然7月份销量有所下滑,但4-7四个月所处的高度与1月份相比已完全不是一个量级,4月份销量约是1月份销量的3.1倍,5月份销量约是1月份销量的3.5倍,6月份销量约是1月份销量的3.9倍,7月份销量也约是1月份销量的3.3倍,最近几个月天然气重卡市场表现可以说是红火且稳定。
2021年下半年开始,天然气重卡市场始终在低位徘徊,是因为影响天然气重卡市场的两大因素——需求和气价一直很不“友好”。需求先且不说,单看气价,2022年,lng价格鲜有低于6000元/吨的时候,7月初甚至冲上过8500元/吨,要知道,2020年的lng平均价格还不到4000元/吨。因此,从气价的角度,天然气重卡的经济性优势在2022年可以说是不存在的。进入2023年,天然气价格一路下探,从1月份平均接近7000元/吨到4月份平均价格不足4800元/吨,6、7两月平均气价仅4100元/吨左右,8月份还有继续下探的趋势,这是一个自2021年下半年以来从来没有过的“低价”,这对天然气重卡市场的刺激极大。第一商用车网分析认为,天然气重卡目前正处在一个气价低、需求明显改善的市场环境,为天然气重卡市场创造了继续增长的条件,因此“连增”肯定还将继续。
从终端销售区域来看,2023年1-7月,全国共有30个省有天然气重卡上牌,区域分布仍呈现出极不均衡的状态,在山西、新疆等资源型物流运输大省,“接收”了今年1-7月天然气重卡终端市场大部分销量(如下图),销量首位的山西一省占了超1/3的份额,达到34.3%,今年1-7月共有2.19万辆天然气重卡在山西上牌;新疆、河北和宁夏三地占比也均超10%,分别达到13.1%、11.7%和10.2%,上牌量均超6000辆;河南、陕西和四川3省今年1-7月天然气重卡上牌量也均超2800辆,占比分别为6.8%、6.1%和4.5%;排名区域上牌量第8位的内蒙古今年1-7月天然气重卡的上牌量也接近2000辆,占比为3%,其他省份占比均不足3%。下图还可见,今年1-7月天然气重卡接近4万辆的增量中,几乎被上牌量靠前的区域“分食”殆尽,其中山西一省贡献了近1.4万辆的“增量”,河北、宁夏两地增量也双双超过5000辆。
解放超4000继续领跑 重汽跃居月榜次席
第一商用车网注意到,今年1月份,天然气重卡市场时隔5个月再次有企业销量超过千辆;2月份和3月份,天然气重卡市场分别有2家和3家企业销量超千辆;4月份开始,天然气重卡市场一直保持有4家企业月销量超过千辆。7月份,解放、重汽、陕汽和东风等4家企业销量均超千辆,其中排名首位的解放月销量继续超过4000辆,继续在天然气重卡市场以绝对优势领跑。
2023年7月国内天然气重卡终端销量排行榜
上表可见,2023年7月份,天然气重卡市场继续实现大幅增长,具体到重卡生产企业来看也是以增长为绝对主旋律,多家企业增幅破百甚至破千。7月份销量前12企业有8家增幅破百:其中解放、东风、大运、远程商用车、联合重卡和江淮等企业增幅超过市场整体的153%,收获增长的同时也跑赢天然气重卡市场“大盘”;重汽、福田等企业同比增幅也破百,今年7月份销量较去年同期至少翻了一番。值得注意的是,7月份销量前12企业中仍然有企业同比出现下滑,天然气重卡市场已连续两个月有企业出现下滑。
从市场份额看,7月份天然气重卡市场有4家企业份额超过10%,其中排名首位的解放月度份额继续超过30%,达到38%,较上月还有所提升,解放在天然气重卡市场的份额已连续两个月超过35%,正是风头正劲之时;重汽以1747辆的表现跃居月销量榜次席,月度份额达到16.52%;排名月榜第3、4位的陕汽和东风7月份分别实销天然气重卡1658辆和1612辆,月度份额分别为15.68%和15.24%,两家企业销量仅相差了46辆,差距非常小;排名月榜第5位的福田汽车7月份实销天然气重卡837辆,月度份额为7.91%;排名月榜第6、7位的大运重卡和远程商用车7月份分别实销天然气重卡369辆和121辆,月度份额分别为3.49%和1.14%。以上也是月销量超百辆的top7企业,其他企业月度份额均不足1%。
与6月份相比,7月份天然气重卡市场销量前十成员略有不同,排名也出现了变化:6月份排名月榜第11位的北奔重返前十,排名7月份月榜第8位;6月份月榜第4位的重汽上升2位,7月份列月榜第2位;6月份排名月榜第10位的远程商用车上升3位,7月份列月榜第7位;6月份排名月榜第7位的大运重卡上升1位,7月份列月榜第6位。
1-7月,解放累销超2万辆 东风/红岩/远程/徐工暴增
今年1-7月,天然气重卡市场累计销售6.38万辆,同比增长161%,累计销量增幅较6月过后缩窄2个百分点,比去年同期累计多销售约3.94万辆。具体来看,市场主流企业均实现增长,销量前十企业累计销量都至少实现翻倍增长,陕汽、东风、红岩、远程和徐工等企业累计增幅高于市场整体的161%,跑赢天然气重卡市场“大盘”,东风、红岩、远程、徐工等企业增幅均超200%,达到“暴涨”级别。
2023年1-7月天然气重卡终端销量前十排行
7月过后,今年天然气重卡市场已有3家企业累计销量破万辆,其中排名首位的解放累计销量已超2万辆,达到2.22万辆,市场份额达到34.82%;陕汽和东风两家企业1-7月累计销量分别达到1.18万辆和1.07万辆,累计份额分别达到18.49%和16.69%;除解放、陕汽和东风外,重汽今年1-7月市场份额也超过10%,达到14.43%;排名第5位的福田今年1-7月在天然气重卡市场分到5.89%的份额。
与2022年同期相比,今年1-7月累计销量前十企业有5家市场份额实现提升,份额提升最明显的是东风和陕汽,两家企业今年1-7月市场份额较去年同期分别提升了3.2个百分点和2个百分点;红岩、远程和徐工今年1-7月累计份额较去年同期也都有不同程度的提升。
第一商用车网注意到,份额有所提升的几家企业今年1-7月累计销量增幅均明显高于天然气重卡市场整体161%的增幅。因此,目前来看,要在今年天然气重卡市场稳住阵脚不掉队,不被其他企业抢占市场份额,在实现增长的同时,至少还需要跑赢市场整体增速,且排名越靠后的企业需要更高的增幅,才能实现份额的提升,否则增长的份额很快又会被其他企业“抢”走。
市场份额提升的同时,往往也伴随着行业排名的提升。今年1-7月,在天然气重卡市场实现份额提升的5家企业的行业排名较去年同期相比,红岩保持不变,其他4家企业均实现提升,其中陕汽和东风从去年同期的行业第3、4位双双上升1位至目前的第2、3位;远程商用车从去年同期的行业第9上升1位至目前的第8位;徐工则从去年同期的行业第12上升至目前的行业第9位。但需要说明的是,截止到7月份,今年各家企业天然气重卡销量并不算太高,尤其是排名靠后的企业销量很低,行业前十甚至还有2家累计销量不足500辆,差距也都不大,排名靠后的企业都还有迎头赶上的机会。
结语
2023年以来,同期销量过低、终端需求回暖、气价越来越友好等因素,都在为天然气重卡市场的“n连增”持续“助攻”。8月上旬,天然气价格较7月份继续下探,最低时已不足3800元/吨;与此同时,去年8月份,甚至9月份、10月份天然气重卡销量同样很低,这些都为天然气重卡继续增长创造了条件。2023年以来,各家重卡主机厂推出了不少天然气重卡新品,最近几个月各家重卡企业天然气重卡批量交付的“好消息”也不绝于耳。种种迹象表明,天然气重卡市场的“连增”还在继续。